Esecutore testamentario

L’Avvocato Antonio Baccari è disponibile ad assumere il delicato incarico di esecutore testamentario

La nomina dell‘esecutore testamentario da parte del testatore è la soluzione migliore per fare in modo che i beni ereditari vengano assegnati, senza tensioni, ai beneficiari (figli, parenti, amici, colleghi, persone care, fondazioni, associazioni, ecc.) con le modalità ed i tempi desiderati dal de cuius.

La nomina di un esecutore testamentario è consigliabile:
Quando il patrimonio è complesso
• Se ci sono molti beni (società, partecipazioni, crediti o debiti da gestire e/o diversi beneficiari), l’esecutore può garantire il pieno rispetto delle volontà del testatore, prima che gli eredi prendano possesso dell’eredità.
Quando vi sono potenziali conflitti tra eredi e legatari
• In presenza di rapporti familiari tesi o di divisioni difficili, per il subentro di persone legate al de cuius, ma estranee alla famiglia, l’esecutore funge da figura “terza” che vigila sull’attuazione del testamento e sull’assegnazione dei beni senza ritardi ai designati, evitando, in questo modo, possibili tensioni.
Quando ci sono disposizioni particolari da rispettare
• Ad esempio: mantenere un bene indiviso, destinare fondi a opere benefiche, realizzare disposizioni a favore di terzi, l’esecutore controlla che le volontà del de cuius vengano rispettate ed eseguite.
Anche se l’incarico di esecutore testamentario può essere svolto in modo gratuito, è consigliabile, soprattutto in caso di nomina di un professionista di fiducia, che il compenso venga espressamente stabilito nel testamento.

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APPROFONDIMENTI

Articolo 703

Funzioni dell’esecutore testamentario

L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.
A tal fine, salvo contraria volontà del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte.
Il possesso non può durare più di un anno dalla dichiarazione di accettazione , salvo che l’autorità giudiziaria, per motivi di evidente necessità, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potrà mai superare un altro anno.
L’esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e può compiere tutti gli atti di gestione occorrenti.
Quando è necessario alienare beni dell’eredità, ne chiede l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.
Qualsiasi atto dell’esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all’eredità o ad accettarla col beneficio d’inventario.

Articolo 706

Divisione da compiersi dall’esecutore testamentario

Il testatore può disporre che l’esecutore testamentario, quando non è un erede o un legatario, proceda alla divisione tra gli eredi dei beni all’eredità. In questo caso si osserva il disposto dell’art. 733.
Prima di procedere alla divisione l’esecutore testamentario deve sentire gli eredi.

Articolo 709

Conto della gestione

L’esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l’anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l’anno.
Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari.
Gli esecutori testamentari, quando sono più, rispondono solidalmente , per la gestione comune.
Il testatore non può esonerare l’esecutore testamentario dall’obbligo di rendere il conto o dalla responsabilità della gestione.

Articolo 710

Esonero dell’esecutore testamentario

Su istanza di ogni interessato, l’ autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi , per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.
L’autorità giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l’esecutore e può disporre opportuni accertamenti.

SENTENZE

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 17 gennaio 2023, n.1174

Notariato – Disciplina (sanzioni disciplinari) dei notai – Sanzioni per le contravvenzioni e violazioni – In genere designazione da parte del – De cuius – Del notaio quale esecutore testamentario – Illecito disciplinare ex art. 28, comma 1, n. 3, della l. n. 89 del 1913 – Sussistenza – Fondamento – Interesse del notaio rogante – Natura – Mancata attribuzione di legato o di istituzione di erede – Irrilevanza.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l’istituzione di quest’ultimo quale esecutore testamentario – mediante disposizione testamentaria posta all’interno del testamento dallo stesso rogato – configura l’illecito disciplinare di cui all’art. 28, comma 1, n. 3, della l. n. 89 del 1913, in quanto detta disposizione tutela l’immagine di terzietà e imparzialità che il notaio deve preservare nello svolgimento della propria attività professionale, con valutazione “ex ante” dell’interesse che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dalla redazione dell’atto, a nulla rilevando che lo stesso testamento non preveda una istituzione di erede o legato a favore dello stesso notaio, ciò che eventualmente potrebbe rilevare ai diversi fini della nullità di cui all’art. 597 c.c..

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza 12 agosto 2022, n.24798

Successioni ‘mortis causa’ – Successione testamentaria – Esecutori testamentari – In genere mancata previsione del compenso da parte del testatore – Previsione da parte degli eredi – Effetti.

La retribuzione a favore dell’esecutore testamentario non soltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l’art. 711 c.c., ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria “ad hoc”, che il compenso per l’opera prestata sia convenuto tra gli eredi e l’esecutore; tuttavia, mentre la retribuzione prevista dal testatore è a carico dell’eredità secondo quanto dispone l’art. 711 c.c., l’impegno autonomamente assunto dagli eredi non è idoneo a diminuire l’attivo ereditario in pregiudizio dei creditori ereditari e dei legatari, ma vincola soltanto i successori che l’abbiano stretto, nei cui confronti l’esecutore dispone di un diritto azionabile per ottenere quanto promessogli.

Tribunale di Bologna, Civile, Decreto 8 Giugno 2021

Successione testamentaria – Esecutori testamentari – Funzioni – Durata – Termine annuale ex articolo 703 del Cc – Portata – Limiti – Autorizzazione del Curatore dell’eredità giacente all’attuazione della volontà del de cuius

In tema di funzioni dell’esecutore testamentario, il termine annuale previsto dall’articolo 703 del Cc riguarda solo il possesso dei beni ereditari, non anche l’amministrazione degli stessi, la cui gestione l’esecutore deve proseguire finché non siano esattamente attuate le disposizioni testamentarie, salvo contraria volontà del testatore o esonero giudiziale ex articolo 710 del Cc. (Va.Ci.).

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza 28 febbraio 2020, n.5520

Successioni ‘mortis causa’ – Successione testamentaria – Esecutori testamentari – Funzioni – Rappresentanza processuale azioni relative al suo ufficio – Titolarità ‘iure proprio’ – Sussistenza – Fondamento – Azioni relative all’eredità – Legittimazione processuale in qualità di sostituto – Conseguenze in tema di litisconsorzio.

L’esecutore testamentario, mentre è titolare “iure proprio” delle azioni, relative all’esercizio del suo ufficio, che trovano il loro fondamento e il loro presupposto sostanziale nel suo incarico di custode e di detentore dei beni ereditari ovvero nella gestione, con o senza amministrazione, della massa ereditaria, è soltanto legittimato processuale, a norma dell’art. 704 c.c., per quanto riguarda le azioni relative all’eredità e, cioè, a diritti ed obblighi che egli non acquista o assume per sé, in quanto ricadenti direttamente nel patrimonio ereditario, pur agendo in nome proprio. In tale ultima ipotesi, in cui non è investito della legale rappresentanza degli eredi del “de cuius”, ma agisce in nome proprio, l’esecutore testamentario assume la figura di sostituto processuale, in quanto resiste a tutela di un diritto di cui sono titolari gli eredi, ma la sua chiamata in giudizio è necessaria ad integrare il contraddittorio.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Ordinanza, 16 aprile 2019, n.10594

Successioni ‘mortis causa’ – Successione testamentaria – Esecutori testamentari – Funzioni – Conto della gestione – In genere obbligo – Scadenza.

Ai sensi dell’art. 709 c.c., l’esecutore testamentario deve rendere il conto della propria gestione, ogni qual volta cessi, per qualsivoglia causa, dall’ufficio, quindi anche laddove ciò si verifichi prima del decorso di un anno dalla morte del testatore.

Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza 26 novembre 2015, n.24147

Successioni e donazioni – Successione – Esecutore testamentario – Poteri – Contenuto. (Cc, articoli 797, 709, 711 e 1709).

L’istituto dell’esecutore testamentario si concreta in un ufficio di diritto privato, con alcuni accenti pubblicistici, in base al quale l’esecutore, nominato dal testatore intuitu personae in forza della clausola testamentaria, è investito del potere di compiere in nome proprio determinati atti, i cui effetti ricadono direttamente sul patrimonio ereditario, come se li avessero compiuti gli eredi. In particolare, compito dell’esecutore testamentario è quello di dare attuazione alle disposizioni di ultima volontà del de cuius, a tal fine prendendo possesso della massa ereditaria, amministrandola e compiendo tutti gli atti di gestione occorrenti.

Tribunale Roma, Civile, Sentenza 30 luglio 2019, n.15794

Successioni “mortis causa” – Successione testamentaria – Esecutori testamentari – Nomina – Esonero – Ordinanza emessa in sede di reclamo avverso provvedimento relativo ad esecutore testamentario – Ricorso straordinario ex art. 111 – Inammissibilità – Fondamento.

Il provvedimento di esonero dell’esecutore testamentario per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi è assunto – in considerazione dell’espresso richiamo all’art. 710 cod. civ. contenuto nell’art. 750, ultimo comma, cod. proc. civ. – dal presidente del tribunale con ordinanza reclamabile davanti al presidente della corte d’appello, e la decisione assunta da quest’ultimo in sede di reclamo non è ricorribile in cassazione, in conformità alla previsione specifica dell’art. 750 cod. proc. civ. ed alla regola generale di cui all’art. 739 cod. proc. civ.

Tribunale Varese, Civile, Sentenza 25 luglio 2012

Esecutore testamentario – Retribuzione – Art. 711 c.c. – Omessa previsione del quantum del compenso o indicazione dei criteri per quantificarlo – Ricorso al giudice delle successioni – Esclusione.

L’esecutore testamentario nominato dal testatore non può reclamare alcun compenso, a meno che questo non sia stato disposto dal testatore e salvo comunque il diritto di ripetere le spese sostenute per l’esercizio dell’ufficio. Là dove il de cuius abbia previsto un compenso per l’esecutore testamentario in modo del tutto generico, la determinazione può essere affidata all’erede oppure anche ad un terzo; quando, però, il testamento non fornisca criteri di determinazione del compenso e non sia stata individuata una specifica soggettività con il compito della liquidazione, la liquidazione deve essere eseguita dall’esecutore e dagli eredi concordemente. In difetto di accordo è dato ricorso al giudice, ma non in sede camerale, bensì contenziosa.

RIFLESSIONI

La nomina dell’esecutore è utile e consigliata quando nel testamento:
– sono contenute disposizioni di complessa realizzazione (scioglimento di comunione, immobili con problemi urbanistici e/o di carattere tecnico);
– non vi è un soggetto interessato a porre in essere le disposizioni del de cuius;
– sono indicati come beneficiari soggetti estranei al nucleo familiare o che, in passato, hanno avuto momenti di tensione e di conflittualità;
E’, altresì, utile e consigliata in tutti i casi in cui il testatore desideri che le sue volontà siano analiticamente rispettate dai suoi parenti e/o beneficiari, evitando così pressioni e/o ingerenze da parte di terzi sull’esecuzione della volontà testamentaria.

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